健康險變局：險企結(jié)盟醫(yī)院、健康管理機構(gòu)尋求突破
- 發(fā)布時間 2017.06.13
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醫(yī)療數(shù)據(jù)的壁壘阻礙健康險產(chǎn)品的研發(fā)和定價，導致商業(yè)健康險的產(chǎn)品形態(tài)比較單一，基本是各種疾病一起覆蓋的大病重疾險。
一片藍海卻“賣不動、賺不到”，是中國商業(yè)健康險市場的現(xiàn)狀。
6月10日，平安健康、中國人保、廣東省人民醫(yī)院、深圳市新元素大健康管理集團等10家機構(gòu)共同發(fā)起籌備“南方國際高端醫(yī)療與商業(yè)保險服務聯(lián)盟”（以下簡稱聯(lián)盟）。聯(lián)盟將設計新型醫(yī)療服務方式和內(nèi)容、新型健康保險，提供一體化的健康防、控、診療服務以及相應保障。
平安健康廣東南區(qū)醫(yī)療服務中心總經(jīng)理呂瑞和坦言：“我們公司成立了12年，一直沒有盈利，這是高端醫(yī)療健康險的現(xiàn)狀，環(huán)境很艱難。我們今年的目標是扭虧，也在做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，中端醫(yī)療和基礎醫(yī)療也要做。”
自去年專業(yè)健康險公司牌照申請開放，國內(nèi)共計50多家企業(yè)向保監(jiān)會遞交申請牌照。今年7月1日起，商業(yè)健康險個人所得稅試點政策將推廣到全國，也將進一步激活健康險市場。
但專業(yè)健康險企業(yè)大都處于虧損狀態(tài)，平安、安邦、人保等在這一領域都未能實現(xiàn)盈利。險企如何更好地與醫(yī)療服務方合作、獲得更多的醫(yī)療信息和數(shù)據(jù)，從而打破健康險產(chǎn)品同質(zhì)化、實現(xiàn)成本控制，成為擺在諸多企業(yè)面前的難題。
結(jié)盟轉(zhuǎn)型
據(jù)悉，聯(lián)盟由涵蓋醫(yī)療健康行業(yè)組織、醫(yī)療服務、商業(yè)保險、健康管理服務機構(gòu)在內(nèi)的10家企業(yè)共同發(fā)起倡議，并簽訂了《南方國際高端醫(yī)療與商業(yè)保險服務聯(lián)盟倡議書》。
11日，新元素大健康首席科學家張黔向21世紀經(jīng)濟報道記者指出：“健康險現(xiàn)在是被動地等用戶生病后，提供醫(yī)療服務以及相應費用的賠付保障，但我們更需要的是為用戶在日常生活中進行健康管理，降低重病發(fā)生概率，減少賠付風險和金額，變被動為主動。”
根據(jù)艾瑞咨詢向記者提供的《2017年中國商業(yè)健康險行業(yè)研究報告》（以下簡稱《報告》），2015年開展健康險業(yè)務的企業(yè)共有128家，其市場格局呈現(xiàn)倒三角模式，頭部企業(yè)為國壽股份、平安人壽、和諧健康3家，單家保費收入超過300億元。
但專業(yè)健康險公司普遍虧損。2015年5家專業(yè)健康險企業(yè)投資收益和保費收入分別產(chǎn)生54億元和466億元收入，健康險業(yè)務收入占比88%。剔除投資業(yè)務收入后，2015年健康險業(yè)務虧損10%，其中成本包括退保金、賠付支出、手續(xù)費及傭金、業(yè)務及管理費。5家專業(yè)健康險的賠付支出占比達82.6%。
“虧損是一定的。”張黔進一步表示：“不管是高端醫(yī)療、中端醫(yī)療還是群眾的普世醫(yī)療，要做到全過程的管控，從疾病的防和控兩個維度來解決問題。”
平安健康廣東分公司總經(jīng)理林宏宇11日向記者表示：“高端人群除了醫(yī)療方面需求之外，健康管理的需求尤其重要。但我們以往更關(guān)注醫(yī)療方面的需求，綠色通道、異地就醫(yī)、專家會診等，這種傳統(tǒng)的模式難以滿足高端醫(yī)療、高端人群的需求。”
資料顯示，平安健康中國平安(601318,股吧)集團旗下的專業(yè)健康險公司，其目標客戶以中高端人群為主。2015年，其高端產(chǎn)品線保費收入占總收入的92%以上，主要來自平安智勝全球團體醫(yī)療保險、全球團體醫(yī)療保險、 尊優(yōu)人生全球醫(yī)療保險等。
為了扭轉(zhuǎn)虧損的現(xiàn)狀，平安健康一直在籌謀轉(zhuǎn)型。
林宏宇直言，轉(zhuǎn)型就是加碼健康管理。中國平安的思路是，以健康險作為付費方，擔任主體，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺平安好醫(yī)生從事線上問診，萬家醫(yī)療布局線下診所，最后跟醫(yī)保對接，中國平安提供數(shù)據(jù)管理。
與此同時，布局中端、基礎醫(yī)療市場。據(jù)了解，平安健康的產(chǎn)品一般可分為重大疾病的一次性補償和補充醫(yī)療保險。相比之下，一般保險價格在兩萬左右，高端醫(yī)療不受醫(yī)保的限制，病房VIP可以擴大到海外就醫(yī)，保額從一百萬至兩千萬不等。
“轉(zhuǎn)型之后我們產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)已經(jīng)覆蓋高端、中端和基礎醫(yī)療。有一些針對醫(yī)生本身健康的保值產(chǎn)品，幾百塊錢可以保三百萬的額度，現(xiàn)在賣得很火。”呂瑞和說。
市場大，挑戰(zhàn)多
企業(yè)謀劃轉(zhuǎn)型的背后，是健康險市場爆發(fā)在即，但健康險與醫(yī)療的“磨合”遠遠不夠。
健康險儼然成為保監(jiān)會鼓勵發(fā)展的險種之一。保監(jiān)會在5月23日下發(fā)的《中國保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設計行為的通知》中明確提出，保監(jiān)會支持并鼓勵保險公司大力發(fā)展健康保險產(chǎn)品。
另外，2016年專業(yè)健康險公司牌照申請開放。財政部、國家稅務總局、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布財稅〔2017〕39號文，規(guī)定自2017年7月1日起，將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施。
該試點政策規(guī)定，對個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出，允許在當年（月）計算應納稅所得額時予以稅前扣除，扣除限額為2400元/年（200元/月）。
11日，廣東省醫(yī)院協(xié)會會長黃力指出，健康險目前最常見的功能就是支付和理財，但在新的市場形勢下，應該搭建鏈接、管理、繼續(xù)教育與創(chuàng)新平臺。
“鏈接病人和醫(yī)生，最恰當?shù)募膊≌易钋‘數(shù)尼t(yī)生，最擅長的醫(yī)生鏈接到他最擅長的疾病上，同時對保險客戶做終生的健康管理。”黃力認為：“大病商業(yè)保險是容易虧本的，所有的商業(yè)保險都希望治好疾病，保小病不要大病，商業(yè)模式上需要不斷地灌輸教育、創(chuàng)新。”
從產(chǎn)品來看，健康險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，差異大多體現(xiàn)在疾病種類和保額上。
《報告》指出，2016年，健康險產(chǎn)品種類增多，其原因是更低成本的線上渠道為企業(yè)帶來了新的銷量。產(chǎn)品的細分和創(chuàng)新主要體現(xiàn)在：企業(yè)針對細分領域（如單病種或特定人群等）設計產(chǎn)品；企業(yè)針對特定場景研發(fā)產(chǎn)品，如運動和慢病管理場景。
“目前商業(yè)健康險的產(chǎn)品形態(tài)比較單一，基本是各種疾病一起覆蓋的大病重疾險。投保人群基本要求是健康體，因為健康險的疾病風險不能有效管控，造成賠付成本過高，保險公司不敢進行大量帶病人群健康保險產(chǎn)品的設計。”張黔說道。
醫(yī)療數(shù)據(jù)的壁壘也阻礙了健康險產(chǎn)品的研發(fā)和定價。《報告》進一步指出，現(xiàn)階段，我國健康險費率制定依賴行業(yè)出臺的疾病發(fā)病率，然而我國的發(fā)病率維度粗糙，為精算師提供的依據(jù)有限。
另外，從數(shù)據(jù)的獲取途徑來看，數(shù)據(jù)供應方主要有四類，公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康類企業(yè)、制藥器械類企業(yè)。其中公立醫(yī)院是核心數(shù)據(jù)掌控者，但分享數(shù)據(jù)的意愿并不強烈，同時，健康險企業(yè)相對弱勢，造成其在數(shù)據(jù)信息方面的議價能力較弱，獲取有效數(shù)據(jù)較難。
11日，廣東省人民醫(yī)院協(xié)和高級醫(yī)療中心主任陳煉接受記者采訪時直言：“目前市場準入門檻都是醫(yī)院自己設的，醫(yī)院更多是從客戶的拓展、市場著想，有沒有客源、客源是否有醫(yī)院可提供的服務需求。高端醫(yī)療只是大醫(yī)院的補充，基本上是保險公司上門尋求合作，看不到公立醫(yī)院主動走出去找保險公司的。”
