上半年僅15家險企“西行”：壽險稀缺、業(yè)務(wù)仍難落地
- 發(fā)布時間 2017.07.18
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時至今日，距離保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于加快貧困地區(qū)市場體系建設(shè)提升保險業(yè)保障服務(wù)能力的指導(dǎo)意見》已過半年。前述意見指出，將優(yōu)先支持中西部省份設(shè)立財產(chǎn)保險公司和人身保險公司，支持在貧困地區(qū)設(shè)立服務(wù)民生的專業(yè)性保險公司。不過，從保險公司的動作來看，險企“西行”或許難言積極。根據(jù)藍鯨保險統(tǒng)計，今年上半年，僅有15家險企獲批在中西部相應(yīng)地區(qū)設(shè)立保險分公司，而在2016年上半年，有28家險企在各中西部地區(qū)設(shè)立分公司，3家西部地區(qū)法人保險機構(gòu)開業(yè)。
此外，從目前各險企在中西部地區(qū)布局的情況來看，產(chǎn)險壽險業(yè)務(wù)發(fā)展并不均衡。在西藏、云南、青海等中西部地區(qū)，財險公司布局明顯多于壽險公司。
具體業(yè)務(wù)方面，據(jù)藍鯨保險調(diào)查了解，部分保險公司并沒有實質(zhì)性的開展適合其當?shù)匕l(fā)展的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。具體來看，珠峰保險的內(nèi)部工作人員坦言目前未開展針對藏牧民的農(nóng)牧險險種;陽光財險西藏分公司內(nèi)部人員同樣對藍鯨保險透露，該公司的保險產(chǎn)品與內(nèi)地其余地區(qū)并無差異化。
對于險企西行不積極，地方針對性業(yè)務(wù)難尋的現(xiàn)象，有保險經(jīng)紀公司人士對藍鯨保險表示，中西部地區(qū)費規(guī)模相對較少，特殊的地理環(huán)境也導(dǎo)致保險公司經(jīng)營成本高，經(jīng)營難度大，因而很多保險公司不愿意在這些地區(qū)開設(shè)分支機構(gòu)。而即便是在偏遠地區(qū)設(shè)立了分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)量也相對較少。
監(jiān)管鼓勵保險西行，險企設(shè)中西部分公司少于去年同期
自2016年12月19日，保監(jiān)會宣布優(yōu)先支持中西部省份設(shè)立財產(chǎn)保險公司和人身保險公司，支持在貧困地區(qū)設(shè)立服務(wù)民生的專業(yè)性保險公司以來，多個保險公司響應(yīng)號召，相繼在中西部地區(qū)設(shè)立分公司。
不過，根據(jù)保監(jiān)會披露的信息顯示，今年上半年在中西部地區(qū)設(shè)立分公司的險企明顯少于去年同期。具體來看，今年上半年各中西部地區(qū)共有15家險企設(shè)立分公司，兩家本地險企被批準籌建開業(yè);而2016年上半年的數(shù)據(jù)則顯示，有28家險企在各中西部地區(qū)設(shè)立分公司，3家西部地區(qū)法人保險機構(gòu)開業(yè)。
根據(jù)公開資料顯示，保監(jiān)會今年批準的兩家中西部地區(qū)保險公司籌建開業(yè)，分別是位于廣西南寧的國富人壽、位于四川成都的國寶人壽。從這兩家保險機構(gòu)的相關(guān)背景來看，發(fā)起人股東都以國企主導(dǎo)、同時本地以及外地的民營企業(yè)也有參股;籌備期間均得到了當?shù)卣拇罅χС帧Ｈツ瓯慌鷾书_業(yè)籌備的新疆前海聯(lián)合財險、珠峰財險公司住址分別為新疆烏魯木齊、西藏拉薩，但該兩家險企的經(jīng)營地點分別為深圳市、北京市。
值得一提的是，雖然監(jiān)管批復(fù)的天秤傾向于在中西部設(shè)立的保險公司，但在今年初，保監(jiān)會仍因發(fā)起人寧夏伊品投資集團有限公司財務(wù)狀況不佳、設(shè)立申請材料的合規(guī)性存在較大問題等原因否決了寧夏中阿人壽的籌建申請。
財險壽險發(fā)展不均衡，部分中西部地區(qū)壽險相對稀缺
同時，藍鯨保險通過梳理上述名單時發(fā)現(xiàn)，有部分地區(qū)險企布局較少，且大多地區(qū)財險業(yè)務(wù)多于壽險業(yè)務(wù)。
根據(jù)各地保監(jiān)局網(wǎng)站上的信息顯示，截至目前，西藏地區(qū)的保險公司分機構(gòu)最少，財險公司方面擁有人保財險、太平洋財險、陽光財險、平安財險、安邦財險5家保險機構(gòu)分公司;壽險公司方面則僅有3家，分別是中國人壽、泰康人壽、人保壽險3家保險機構(gòu)分公司。
在青海地區(qū)以及寧夏地區(qū)，保險公司分機構(gòu)同樣設(shè)立較少。公開數(shù)據(jù)顯示，在青海有196家產(chǎn)險類公司，166家壽險類公司，且青海地區(qū)目前為還尚未有注冊于本地地區(qū)的保險公司;寧夏地區(qū)則有220家產(chǎn)險類公司以及211家壽險類公司入駐。在云南地區(qū)，則有1472家產(chǎn)險類公司，1145家壽險類公司入駐。
從上述數(shù)據(jù)還可以看出，在部分地區(qū)，尤其以西藏、云南、青海這樣的高海拔地區(qū)為主，財險業(yè)務(wù)多于壽險業(yè)務(wù)。
但值得注意的是，在高原地帶，長期壽險業(yè)務(wù)的需求量卻是相對高的。以西藏地區(qū)為例，由于高原獨特的氣候，以及經(jīng)濟水平落后等原因，養(yǎng)老問題一直是一大難點，此外，文化水平落后也導(dǎo)致消費者對于養(yǎng)老保險的認知水平較低，另一方面，對于保險公司來說，商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品設(shè)計、定價方面不夠靈活，也無法面對特殊地域消費者對商業(yè)養(yǎng)老保險的多樣化需求。
此外，因高寒缺氧，西藏地區(qū)兒童的先天性心臟病發(fā)病率遠高于其他省市，有當?shù)厝耸勘硎荆粌H僅是兒童，對于孕期、產(chǎn)后的婦女來說，西藏的各區(qū)、縣地域，不僅要面對惡劣的環(huán)境，醫(yī)療條件也普遍落后。有數(shù)據(jù)顯示，在西藏條件最落后的時期，孕產(chǎn)婦死亡率高達5%，嬰幼兒的死亡率則高達40%以上。從這些方面來看，壽險業(yè)務(wù)對于西部地區(qū)來說是亟需推動加強的。
部分地區(qū)保險發(fā)展緩慢，環(huán)境因素復(fù)雜保險產(chǎn)品單一
此外，雖然很多險企在西部地區(qū)開展了業(yè)務(wù)，但是并沒有針對性性的開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品。以西藏地區(qū)為例，該地區(qū)不僅保險機構(gòu)設(shè)立較少，部分險企也并未開展針對當?shù)靥厥庖蛩亻_發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品。
對于藏地來說，這些特殊的因素可大致從三個方面來看：
從地理環(huán)境方面來看，地域廣、人口分散，交通不便，自然災(zāi)害發(fā)生頻繁;
從經(jīng)濟發(fā)展方面來看，工業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平低，城鄉(xiāng)居民收入偏低，經(jīng)濟在各省、區(qū)、城鄉(xiāng)之間發(fā)展不平衡;
從人文環(huán)境來看，藏區(qū)還保存著獨特的宗教風俗及文化。
當這些復(fù)雜的因素同時存在在一片土地上時，開發(fā)具有針對性的保險創(chuàng)新產(chǎn)品是保險公司做好風險保障服務(wù)的根本。
然而，根據(jù)藍鯨保險調(diào)查了解，目前在西藏地區(qū)開展業(yè)務(wù)的陽光財險及地方系險企珠峰保險都并未開發(fā)針對上述特殊因素的創(chuàng)新產(chǎn)品。
珠峰保險的內(nèi)部工作人員對藍鯨保險表示，目前珠峰保險主要開展針對政府、企業(yè)類型的保險保障服務(wù)，其次，車險也是該公司主要業(yè)務(wù)之一。值得注意的是，該人員表示，目前珠峰保險目前還未開展針對藏牧民的農(nóng)牧險險種。陽光財險西藏分公司的內(nèi)部人員同樣表示，該公司的保險產(chǎn)品與內(nèi)地其余地區(qū)并無差異化。
有保險經(jīng)紀公司人士對此表示，對于西部地區(qū)來說，保費規(guī)模相對較少，很多保險公司不愿意在這些地區(qū)開設(shè)分支機構(gòu)，基本都是“老三家”保險公司。此外，特殊的地理環(huán)境也導(dǎo)致保險公司經(jīng)營成本高，經(jīng)營難度大。
不僅如此，上述人士表示，很多保險公司在偏遠地區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)，只是為了在宣傳的時候，可以展現(xiàn)出全國都擁有網(wǎng)點的優(yōu)勢，而實際上，業(yè)務(wù)量還是比較少的。
