母行渠道代銷保費占總額九成 三險企現(xiàn)金流告負
- 發(fā)布時間 2017.08.30
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近期，保監(jiān)會披露了前6個月的保費數(shù)據(jù)，銀行系壽險公司也陸續(xù)披露了二季度關聯(lián)交易報告以及償付能力報告。報告顯示，10家銀行系壽險公司原保費合計達1328億元，同比增長2.6%；規(guī)模保費合計為1585.5億元，同比負增長6.7%；原保費與規(guī)模保費市場份額分別縮水1.6個百分點、0.7個百分點。
上半年銀行系壽險公司整體實現(xiàn)盈利，凈利合計12.86億元。其中7家公司盈利，3家公司則出現(xiàn)虧損。與此同時，關聯(lián)交易報告顯示，五大行旗下險企通過母行渠道代銷保費合計達915.35億元，占保費總額的九成之多。
引人注意的是，建信人壽與交銀康聯(lián)也披露今年上半年支付給母行的保險代銷費用情況。償付能力報告顯示，兩家險企合計支付給母行的代銷費達11.8億元。由此可見，銀行系險企的代銷費高企，兩家險企披露的代銷費已經(jīng)接近10家銀行系壽險公司的凈利總和。
五大行代銷旗下壽險占九成
上半年這10家險企中，有4家險企規(guī)模保費出現(xiàn)下滑，有3家原保費出現(xiàn)下滑，有2家規(guī)模保費與原保費同時出現(xiàn)下滑。
從規(guī)模保費來看，今年上半年有4家銀行系險企規(guī)模保費出現(xiàn)下滑；有6家險企規(guī)模保費同比增長，規(guī)模保費同比增長的險企分別為中郵人壽、工銀安盛、交銀康聯(lián)、中荷人壽、中銀三星、信誠人壽。
從5大行旗下險企具體來看，今年上半年工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)規(guī)模保費分別為316.8億元、216.1億元、35.3億元、282.0億元、153.4億元，合計1003.7億元。
不過，這大部分的保費來自于其母行代銷渠道。銀行系險企披露的數(shù)據(jù)顯示，各險企與母行各分行、支行等下屬各級機構開展的關聯(lián)交易類型涉及固定資產(chǎn)的租賃、銀行保險代理業(yè)務、團體保險業(yè)務、再保險分出業(yè)務等。
由關聯(lián)交易報告顯示的數(shù)據(jù)具體來看，工銀安盛今年一、二季度委托工商銀行代理銷售保險產(chǎn)品合計約為298.37億元；農(nóng)銀人壽二季度末委托農(nóng)行代理銷售保險產(chǎn)品共計161.51億元；中銀三星人壽二季度末與關聯(lián)方發(fā)生的保險業(yè)務和保險代理業(yè)務為20.87億元；建信人壽二季度末通過建設銀行代理保費收入額約282億元；交銀康聯(lián)二季度末通過交通銀行代理銷售保險保費共152.63億元。
顯而易見，上述5家險企依托母行代銷的保費合計占規(guī)模保費的91%，母行依然是銀行系險企最主要的保費來源。
三險企現(xiàn)金流告負
從保險業(yè)務收入來看，上半年10家銀行系壽險公司“收成”差異也較大，從數(shù)十億元到數(shù)百億元不等。其中，中郵人壽實現(xiàn)保險業(yè)務收入最多，達 322.1億元；而中銀三星人壽則實現(xiàn)保險業(yè)務最少，為19.7億元。
值得注意的是，鑒于保險公司每年一季度“開門紅”的傳統(tǒng)，10家銀行系壽險公司一季度保險業(yè)務收入均有良好表現(xiàn)，這也在一定程度上給二季度的保費收入增長帶來不小壓力。
數(shù)據(jù)顯示，二季度9家銀行系壽險公司保險業(yè)務收入環(huán)比大幅下滑。其中，農(nóng)銀人壽下滑84.3%、工銀安盛人壽下滑80.2%、交銀康聯(lián)人壽下滑68.4%。
經(jīng)濟導報記者了解到，受資產(chǎn)配置等因素的影響，上半年招商信諾人壽、中荷人壽和中銀三星人壽3家銀行系壽險公司凈現(xiàn)金流告負。
其中，招商信諾人壽上半年凈現(xiàn)金流告負，為-11.1億元。對此，招商信諾人壽官方表示，這主要是因為動用約8億元資金進行新增投資資產(chǎn)配置。
但其同時表示，保費收入、賠付支出、退保等公司經(jīng)營業(yè)務均在正常范圍內(nèi)波動。
另一家凈現(xiàn)金流告負的銀行系壽險公司則為中荷人壽，凈現(xiàn)金流為-4.7億元。根據(jù)二季度償付能力報告，中銀三星人壽資產(chǎn)現(xiàn)金流出現(xiàn)3.1億元缺口，籌資現(xiàn)金流出75.2萬元，上半年其凈現(xiàn)金流告負，為-1501.9萬元。
