互聯(lián)網(wǎng)保險平臺成資本圍獵“新寵”平臺融資規(guī)模過億
- 發(fā)布時間 2016.11.07
- 來源 長江商報
截至8月底，13家互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)企共發(fā)生15起融資事件；數(shù)家保險平臺融資規(guī)模超億元
被互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人士看作“傳統(tǒng)保守”的保險行業(yè)，正迎來新一輪資本熱捧的風口。
11月4日，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺車車車險CEO張磊宣布，第三輪融資即將完成，該輪融資為數(shù)千萬美元，這也是目前互聯(lián)網(wǎng)保險領域內最大的一筆融資。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來類似車車車險這樣獲得億元以上巨資注入的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺還有慧擇網(wǎng)、悟空保、大特保等，還不包括傳統(tǒng)保險代理公司進入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)獲得的注資。
多位行業(yè)人士告訴長江商報記者，這輪保險“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮中，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺創(chuàng)業(yè)的方向要么是做B端(即對保險代理人，通過保險代理人產(chǎn)生流量和價值)，要么是做C端(直接對客戶端，通過客戶購買產(chǎn)生流量和價值)。
然而無論從哪個方向進入切分市場，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺要解決的問題，既有來自于技術層面的實現(xiàn)保險公司到客戶交易流程的暢通、交易標準的制定、支付系統(tǒng)的接入以及移動平臺的開發(fā)搭建等；還有來自互聯(lián)網(wǎng)平臺的獲得客戶、保持客戶粘度、進行客戶價值轉化等；此外，還面臨著互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的產(chǎn)品風控、資金風控、系統(tǒng)風控。
“合規(guī)合法經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，通過提供給保險公司和消費者核心服務，穩(wěn)扎穩(wěn)打地運營，降低保險公司成本，匹配消費者需求，通過提供服務和保障取勝，才能走得更為長遠。”11月6日，中央財經(jīng)大學保險學院副院長徐曉華對長江商報記者表示。
數(shù)家平臺融資規(guī)模過億元
“從2014年底開始，進入互聯(lián)網(wǎng)移動端搭建互聯(lián)網(wǎng)保險平臺的公司逐漸增多，受資本歡迎的熱度持續(xù)升溫，一場在保險行業(yè)內的‘供給側’改革開始推進。”11月2日，大童保險銷售服務有限公司湖北分公司總經(jīng)理王牧接受長江商報記者采訪時表示。
作為一家成立于2008年的老牌中介保險機構，其開發(fā)的服務于銷售人員的手機端保險服務平臺“快保”APP自2015年10月上線，截至上月，其注冊用戶已突破18億。
傳統(tǒng)保險中介轉型步伐迅速，新進入的創(chuàng)業(yè)公司勢頭兇猛。根據(jù)對外公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，保險師已獲得A輪經(jīng)緯創(chuàng)投1億元人民幣融資；最惠保則于2015年6月獲得數(shù)百萬美元的A輪融資，2016年6月獲得上市公司亞夏汽車(002607,買入)8600萬人民幣的“A+”輪融資。
亞夏汽車公告稱，上海最會保網(wǎng)絡科技有限公司與其簽署了關于增資最會保的《增資協(xié)議》，投資總額8600萬元，旨在深化互聯(lián)網(wǎng)保險領域的緊密合作，實現(xiàn)多方共贏。亞夏汽車與最會保一起合力將旗下“最惠保”平臺作為獨立主體運作上市；如果“最惠保”選擇并購入上市公司，則優(yōu)選亞夏汽車。
事實上，除了上述兩家平臺，長江商報記者根據(jù)綜合統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2014年以前，獲得億元投資規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺幾乎難覓身影，而到2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺創(chuàng)下融資新高點。
2015年1月，主要從事旅行安全服務和旅行保險的研發(fā)意時網(wǎng)，獲得力鼎資本、同創(chuàng)偉業(yè)5億人民幣融資。此后，2015年6月，眾安保險獲得摩根士丹利、鼎暉投資和賽富基金9.34億美元巨額投資。到2015年7月，大特保和車車車險分別獲得1.8億和1億人民幣的A輪融資。
多位行業(yè)人士對長江商報記者表示，2016年以來資本對互聯(lián)網(wǎng)保險的熱捧依然高漲。以新一輪融資為例，截至目前，過億元融資的平臺有慧擇網(wǎng)(近3億元)、悟空保(1億元)、大特保(數(shù)千萬美元)、車車車險(數(shù)千萬美元)等數(shù)起，大額融資呈現(xiàn)增多的趨勢。
融資數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2016年8月，共發(fā)生51起融資事件。其中，2015年增長明顯，共有26起互聯(lián)網(wǎng)保險投資事件，相比2014年的8起增長了225%。而截至2016年8月底，13家互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)企共發(fā)生15起融資事件。
從B端、C端切入差異化漸顯
一位互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)人士告訴長江商報記者，除了已經(jīng)公開的融資信息之外，未公開的融資信息也不少。綜合來看，目前互聯(lián)網(wǎng)保險平臺對保險行業(yè)的拓展方向主要有B端即代理人端、經(jīng)紀人等和C端即客戶端兩大類。
“作為互聯(lián)網(wǎng)平臺，上游連接保險公司，下游可選擇連接代理人還是客戶。”王牧告訴長江商報記者。
若選擇以代理人為服務對象，聚合代理人通過代理人使用平臺產(chǎn)品，服務于消費者，從而產(chǎn)生利潤空間。若選擇以消費者為服務對象，則通過消費者在網(wǎng)站上進行產(chǎn)品或者服務的消費產(chǎn)生利潤空間。
“目前業(yè)內認為更有競爭優(yōu)勢(愛基,凈值,資訊)的為做B端的模式，畢竟保險消費相比于其他類型的消費有其產(chǎn)品的復雜性、低頻次特性，而且客戶購買保險的需求并不那么強硬。”一家保險代理公司相關負責人對長江商報記者表示。
以保險師、快保等平臺為例，均選擇為數(shù)百萬保險代理人提供保險計劃書、保險展業(yè)、獲客、簽單服務等“保險管家”，同時提供保險培訓、學習、日常管理等板塊，展示保險熱賣產(chǎn)品等。
而選擇直接為客戶提供“保險超市”的大特保、小雨傘、意時網(wǎng)以及一些車險比價平臺最惠保、車車車險等，通過將各類保險產(chǎn)品上線，供客戶自主挑選產(chǎn)品。長江商報記者發(fā)現(xiàn)，這類平臺展示銷售的產(chǎn)品或者以定制專屬的產(chǎn)品取勝，如大特保聯(lián)合多家保險公司定制的產(chǎn)品；或者以價格優(yōu)勢取勝，如各類車險比價平臺，使不同保險公司的價格更加透明，刺激車主自主選擇更優(yōu)惠價格更豐富服務。
“資本初步進入投資互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，很大程度上基于保險行業(yè)還是一個較為傳統(tǒng)的市場，在很多行業(yè)已經(jīng)高度互聯(lián)網(wǎng)化的當下，保險行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場份額還是太低，市場的蘊藏量巨大。”山東誠安達保險銷售服務有限公司總經(jīng)理王辰對長江商報記者表示。
在他看來，政策的放開和客戶主動需求的上漲，也體現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)保險平臺未來可期的特性，“擁抱互聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨。”
王牧等資深行業(yè)人士也表示，類似大童這類有著傳統(tǒng)中介機構背景的公司在互聯(lián)網(wǎng)革新上的“大刀闊斧”以及“O2O戰(zhàn)略”的重新定位，是基于對互聯(lián)網(wǎng)中介市場發(fā)展的判斷和看好。
保險平臺需引進特色化服務
11月初，保監(jiān)會對水滴互助等網(wǎng)絡互助平臺負責人進行了重點約談并通報監(jiān)管意見，稱目前有的網(wǎng)絡互助平臺已開始整改，但仍有部分平臺存在誤導宣傳、向社會公眾承諾責任保障等突出問題。保監(jiān)會表示，將按照互聯(lián)網(wǎng)保險風險專項整治工作的要求，于近期對部分整改不到位的網(wǎng)絡互助平臺開展現(xiàn)場檢查。
金融屬性和交易屬性在互聯(lián)網(wǎng)保險平臺上也有多重體現(xiàn)。長江商報記者采訪過程中，多位資深行業(yè)負責人稱，理論上講，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺只是第三方中介平臺，客戶或者代理人幫助客戶簽單支付的保費，不會在平臺上留存，將直接進入保險公司賬戶。但現(xiàn)實操作中，不乏有平臺或機構“踩紅線”，出現(xiàn)誘導、誤導消費或者套取資金等中介市場“亂象”。
一位長期關注保險行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)人士稱，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺金融風險除了支付問題中存在的風險漏洞外，還可能來自開發(fā)類保險產(chǎn)品或者產(chǎn)生欺詐消費者等誤導消費行為。
“目前監(jiān)管上對保險產(chǎn)品的開發(fā)日漸變嚴，不斷提升開設中介公司的門檻。”王牧表示，在防范風險上，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺還要掌握整套的內控方法，從產(chǎn)品采購、渠道到銷售途徑上，均要有自律意識、規(guī)范意識。
保聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司執(zhí)行董事馬紅宇對長江商報記者表示，在監(jiān)管層面，保監(jiān)會等監(jiān)管部門可運用數(shù)據(jù)技術手段，同各平臺進行數(shù)據(jù)接入共享，實時檢測交易過程。另外，在客戶保費支付上，各平臺需進一步實現(xiàn)與保險公司后臺的直接連通實時到賬。
“在防范金融風險、競爭風險之外，各保險平臺需引進特色化服務，完善產(chǎn)品鏈閉環(huán)，注意‘生態(tài)圈’建設。”王牧表示，大童模式核心競爭優(yōu)勢在實現(xiàn)線上與線下同時發(fā)力，線上帶動銷售，線下隊伍提升服務能力。
徐曉華向記者表示，互聯(lián)網(wǎng)取代人工的關鍵在于保障和服務功能兼具的同時，真正替保險公司和消費者解決溝通問題、成本問題，而不是是否實現(xiàn)“去中介化”。
“保聯(lián)公社定位為為保險中介公司、保險代理人提供互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，而不是去成為互聯(lián)網(wǎng)保險方面的保險專家。”馬紅宇說，有的互聯(lián)網(wǎng)平臺在場景化、生活化等方面有優(yōu)勢，有的平臺擅長吸引客戶，并不是所有的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺都要去做從平臺搭建到產(chǎn)品銷售整個產(chǎn)業(yè)鏈條，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺未來發(fā)展方向可能更多在于分工與合作。
